MDB: 3Q季績優異 預期可連續五季增長提速

  • 增長: 👍👍👍👍👍
  • 估值: 👍👍👍👍👍👍
  • 競爭力: 👍👍👍👍👍
  • 7👍為最高
  • 預估1年內股價升幅: 30% to 50%
  • 業務簡介: NoSQL數據庫平台
  • NoSQL數據庫平台交出很好的3Q季績(10月底前一季,1月年結),營業額yoy/qoq增速分別較2Q加快至50%/14%,至2.27億美元。較管理層 guidance 高出11%,也高於我的預期2.2億美元,yoy增長46%。此外,公司的non GAAP經營虧損大幅度收窄,明年度應該能夠 non GAAP breakeven。
  • 管理層對第4季的 revenue guidance 也頗進取,定為2.42億美元。以”稍低”的 guidance beat 7.5%計,yoy%/qoq%增長預計分別達52.1%/14.7%,增長率會較3Q再加快。以yoy計,將出現連續五季增長加速,以qoq計則是連續三季。
  • 預計22年度(1月年結)全年營業額增長47%,達8.67億美元。展望23年度首季,上半年的季節性增長較弱,按季(qoq)增長料回落至6%,但按年(yoy)增長維持在52%水平。在比較基數高之下預計明年下半年的yoy增長回落至40%多水平。初步預估23年度營業額增長為45%,並很大機會達到non GAAP breakeven。
  • 公司發展方面,從Amazon 的 AWS挖角了executive做 Chief Marketing Officer, 以及向取得FedRAMP 認證前進,達成的話有助取得政府大量訂單。

“MongoDB announced the appointment of Peder Ulander as Chief Marketing Officer.
Ulander was previously at Amazon Web Services (AWS), where he led Developer and
Enterprise Marketing.”

“MongoDB Atlas for Government achieved the FedRAMP designation of “In process,” with the
Department of Health and Human Services (HHS) serving as the initial agency partner. Once
MongoDB Atlas for Government becomes FedRAMP Authorized, MongoDB will be
positioned to better capitalize on the significant popularity of MongoDB across a number of
U.S. federal government agencies.”

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