CFLT 的3Q季績合乎預期,營業額 yoy/qoq 增長48%/9% 至1.52億美元,並高於 management guidance 4.6%。前膽性指標 RPO (remaining performance obligation) 的季度增長提高至12%,至6.63億美元。
big data
MDB: 3Q23營業額 strong beat 增長47%
NoSQL數據庫平台MongoDB (MDB)3Q季績 (10月底前一季,1月年結)是 strong beat,營業額 yoy/qoq 增長分別為47%/9.8% 至3.34億美元,guidance beat高達10%。對於這個 strong beat,管理層解釋是出於 ...
SNOW: 3Q季績 earnings call 重點
SNOW上周的季績理想,市場反應也是正面。早前的3Q季績分析報告,已把 earnings call 的一些重點帶出來。再 go through 一次 earnings call 記錄,感覺仍是相當正面,把最重要點整理如下:
SNOW: 3Q季績仍優預期 營業額增67%
相對2Q的 strong beat,SNOW 今次的3Q季績只能算 good beat,營業額按年yoy/按季qoq增長67%/12%至5.23億美元,只較管理層指引高出3.5%,但 guidance beat已較近期大部份 SaaS公司為佳。季績後after market 時段,股價跌逾5%,應是 ...
SNOW: 重溫9月初高盛投資者會議內容
SNOW 繼續成為最強勢的雲端公司,即使經今輪的大盤指數大跌,其股價仍遠企在6月中的低位之上。重溫9月初 iBank Goldman Sachs 為 SNOW 舉行的投資者會議,進一步了解管理層的願景及公司競爭優勢。公司管理層和基金經理的對答精華,就節錄如下 ...
MDB: 2Q23營業額優於預期 但市場關注其他因素
NoSQL數據庫平台MongoDB (MDB)2Q季績 (7月底前一季,1月年結),營業額 yoy/qoq 增長分別為52.8%/6.4% 至3.04億美元,較管理層 guidance 高出7.7%及本人預期。盤前時段跌逾15%。除了回復經營虧損外,也是因管理層對宏觀經濟逆景對公司影響的 comment,重點是 ...
SNOW: 從營運模式及RPO再看公司投資賣點
再睇公司季積 conference call 的記錄及整理看法,要點如下: (一) Snowflake 不認為本身是 SaaS 公司,其收入模式是建基於使用量的 data usage revenue model 。客戶開始無需一下子 commit 很大的服務使用量,而可以由輕量使用開始,這種具彈性的收費模式,有利吸納客戶。(二) 此外是基於公司的RPO 數據對增長預測作一些補充: 公司一直有公佈 RPO (Remaining Performance Obligations),即是承諾未來會交付的服務。這parameter 是分析師評估增長預測的其中參考。公司今季再公佈多一個 parameter,便是 % of RPO to be recognized in the next 12 months ...
SNOW: 2Q季績再度優於預期 營業額yoy增長83%
經1Q的較失望季績後,SNOW的2Q季績重現 strong beat,營業額按年yoy/按季qoq增長83%/18%,較管理層指引高出6%,是近期少見的 strong beat。KPI方面再見驚喜,RPO(remaining performance obiligation) 回復增長,qoq增4%,達27億美元。總客戶數目及百萬美元以上營業額的客戶分別淨增加486/40,淨增長數目高於1Q ...
MDB: 1Q23營業額增57% 但宏觀環境令guidance 保守
NoSQL數據庫平台MongoDB(MDB)1Q季績 (4月底前一季,1月年結),營業額yoy增速加快至57%,至2.85億美元。較管理層 guidance 高出6.9%,為近季最低的guiance beat,雖則是連續第六個季度yoy增長加速。此外,公司達到non GAAP 收支平衡...
SNOW: 1Q季績及指引受宏觀逆境影響 但仍有正面因素
SNOW的4Q季績,營業額按年yoy/按季qoq增長84%/10%,只較 management guidance高出1.6%。正面的是現金流顯著改善,free cash flow 邊際利潤率擴大至46%。基於修正後的增長預期,公司的price to revenue ratio 為21倍,以目前市況看仍屬偏貴。但仍值得把公司放在watchlist 中,而今次季績對其他SaaS公司的啟示是...