DDOG: Jefferies投資者會議紀要

Datadog(DDOG) 6月初和 Jefferies舉行投資者會議,其後股價隨即大升。Investor day 當日公司向機構性投資者講了什麼呢? 以下是當日的會議記要:

AMD: 市場佔有率及向高階應用帶動的高增長

AMD早前公佈很優秀的1Q季績,亮眼之處在於: (一) 營業額按年yoy/按季qoq 增長71%/22%,對比4Q21為49%/12%。 (二)因Xilinx的利潤率較高,毛利率及non GAAP 利潤率分別改善至52.7%/27%。 (三)把22年全年的營業額指引,由早前4Q季績的215億美元調升至263億美元。 公司強勁增長的動力來自那方面? 今年餘下3個季度的展望如何? 股價跟隨指數大幅回調後,目前估值的安全邊際是否足夠?

MELI: Fintech帶動可喜的1Q22增長

即使是跌市,仍要觀察這一輪的公司業績,為下一輪升市作準備。到目前為止,除DDOG以外,拉丁美州 e commerce + Fintech 龍頭MELI是季績較突出的。MELI的1Q22 Fintech的表現遠高預期並見加速趨勢。以撇除匯率影響的yoy增長計,1Q22的總營業額/ commerce/ fintech 營業額增長為67%/44%/113%...