投資組合@20 AUG: 再度領前納指
- 投資組合year to date回報: 16.7%
- 納指year to date回報:14.2%
- 標普500year to date回報:18.2%
- ARKK year to date回報:(7%)
| Tesla (TSLA US) | 14.8% |
| Crowdstrike (CRWD US) | 13.4% |
| Upstart (UPST US) | 12.6% |
| Square (SQ US) | 12.6% |
| Nvidia (NVDA US) | 11.7% |
| Sea (SE US) | 10.9% |
| Cloudfare (NET US) | 10.7% |
| MercadoLibre (MELI US) | 9.3% |
| Datadog (DDOG US) | 8.2% |
投資組合@20 Aug- 投資組合於8月份擺脫之前數個月的呆滯走勢，單月回報逾8%，帶領投資組合再度領前納指。投資組合這輪升浪的主要拉動力在於UPST，此股的走勢相當有個性，其中原因是公司的禁售期解凍。對此股的基本面很具信心因而堅持，並捱過了6、7月份的股價低迷期，於業績公佈前見股價波幅收窄亦有增持。UPST 8月份公佈一個出色的季績，帶動股價向上爆升，對此股的耐性終修成正果。周五見股價升破200美元後動力減弱，便先行減持部份以獲利。
- 此外，這個月投資組合中，SE, DDOG, MELI 俱是較突出者。經個多月的整合後，投資組合集中至較理想的9隻持股。持股分配也更平衡。
- 之前過早沽出武肺疫苗股MRNA。目前MRNA及BNTX 衝高後有所回調，似乎進入收集階段。在變種病毒擴散下，恆常地注射疫苗會成新常態，此兩股估值尚未反映此利好因素，值得放下重點watchlist。
- 美股早前因擔心聯儲局”收水”，8月份上半旬走勢偏弱。然而，Delta疫情擴散下，投資者憧憬聯儲局的貨幣寬鬆期可再維持一會。從美國債息仍向下的走勢向，至少目前而言對增長股仍是利好的。
美國10年期債息
