Datadog(DDOG) 6月初和 Jefferies舉行投資者會議,其後股價隨即大升。Investor day 當日公司向機構性投資者講了什麼呢? 以下是當日的會議記要:
network security
CRWD: 1Q23營業額增61%稍高預期 但全年指引調整稍為保守
Network security 的確未受經濟逆境景影響,雲端 end-point 網絡安全公司Crowdstrike(CRWD)的1Q23季績很對版,營業額yoy/qoq增長61%/13%至4.88億美元,稍高於預期,也高於管理層指引4.8%,是近季度最高的guidance beat。利潤率繼續擴張軌道,自由現金流利潤率擴大至32.3%...
S: 1Q23 營業額增112% 大幅度提升全年指引
從事 end point 網絡保安的SentinelOne (S)公佈1Q23業績(4月份止季度,1月底年結),營業額 yoy/qoq (按年/按季)增112%/19%,達7,830萬美元,但只高於 management guidenace 4.4%。KPI方面, net retention rate 擴大至131%。客戶總數及10萬以上ARR客戶分別按季增11.2%/13.7%。但Non GAAP 經營虧損比率擴大至73%。至於公司的來年指引,增長預測,以及估值方面...
ZS: 3Q營業額增63% 驚喜來自利潤率
ZS的3Q季績(6月份年結),營業額2.87億美元,yoy/qoq增長63%/12%,和本人預測相當接近。驚喜是利潤率... 經濟寒風殺到,ZS今次能交出和預期相符的季績已算不錯,也反映 network security 到目前為止受經濟下行影響不大。
DDOG: 從營運成本再看公司競爭優勢
DDOG 早前公佈季績,是為數不多繼續高增長的績優股。把DDOG 財報報告中,各項經營成本類別對營業額佔比,並過去數季的趨勢列出來,看到公司什麼競爭優勢呢?
NET: 1Q增長稍低預期 但guidance 仍正面
NET的1Q業績好壞參半,營業額yoy/qoq增長53.7%/9.6%,達2.12億美元。正面是non GAAP 經營利潤率顯著改善至2.3%,遠高於guidance。KPI方面,net dollar retention 擴大至127%。
DDOG: 1Q22營業額增長83%
DDOG 1Q22 營業額3.63億美元,yoy/qoq增長83%/11%。營業額yoy 增長在三季提速後,1Q的增速稍為回落。但正面的是利潤率持續改善,non GAAP 經營利潤及 free cash flow 邊際率分別擴大至23%及36%,這點在加息環境下尤為重要。
S: 4Q22 保持逾100%以上營業額 指引同樣出色
從事 end point 網絡保安的SentinelOne (S)公佈優於預期的4Q22業績(1月底年結),營業額 yoy/qoq 增119%/17%,並高於 management guidenace 7.5%。KPI方面,10萬美元以上ARR (annual recurring revenue) 客戶數目按年增137%,按季增速加快至25%。至於公司的來年指引,增長預測,以及估值方面...
CRWD: FY23E指引正面 進入利潤率擴張期
CRWD的4Q22季績,營業額yoy/qoq增長63%/13%至4.31億美元,也高於管理層指引4.5%。業績的亮點在於利潤率擴長,以及管理層對23年度的指引,我們得到以下的增長預測及估值水平...
ZS: 再檢視多一篇KPI
ZS公佈合乎本人預期的季績及 guidance,但仍要被洗倉跌逾15%,有說是因公司的billing growth回落至58.5%,反映未來增長放慢的憂慮。現再檢視一篇公司的KPI,查看未來增長的提示: