CRWD的3Q24季績(1月份年結, 截至10月底的3個月)只是稍高預期， 營業額yoy(按年同比)/ qoq(按季環比)增長 35.3%/7.4% (2Q24: 36.7%/5.6%) 至7.86億美元，並高於管理層指引 0.6%。但較前膽性的 ARR (annual recurring revenue) 的qoq 增長稍回升至7.5% 至31.5億美元 ...
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CRWD: 2Q季績勝預期體現在利潤率方面
CRWD的2Q24季績(1月份年結, 截至7月底的3個月)只是mixed， 營業額yoy(按年同比)/ qoq(按季環比)增長 36.7%/5.6% (1Q24: 42.0%/8.7%) 至7.32億美元，僅高於管理層指引 0.6%。但較前膽性的 ARR (annual recurring revenue) 的qoq 增長回升至7.3% 至29.3億美元 ...
CRWD: 1Q季績勝預期 營業額yoy增長42%
CRWD的1Q24季績(1月份年結, 截至4月底的3個月)優於預期， 營業額yoy/qoq增長42.0%/8.7% 至6.93億美元，高於管理層指引 2.1%。利潤率繼續擴張，non GAAP 利潤率按季由4Q的17.5%改善至19.7%，按年度改善4.4個百分點 ...
CRWD: 4Q23季績 good beat 來年指引正面
CRWD的4Q23季績(1月份年結, 截至1月底的3個月)只是 good beat， 營業額yoy/qoq增長47.9%/9.7%至6.37億美元。而ARR (annual recurring revenue) 的qoq 增長稍回升至9.4%，ARR淨增長2.22億美元，創了新高。利潤率繼續擴張，non GAAP 利潤率按季由3Q的16.5%改善至17.5%，按年度改善1.2個百分點。自由現金流利潤率維持強勁，升至32.9%。至於來季及來年度指引方面 ...
CRWD: 3Q23營業額有落差 但利潤率持續改善
CRWD的3Q23季績(1月份年結, 截至10月底的3個月) 增長不及預期， 營業額yoy/qoq增長52.8%/8.5%至5.8億美元，只高於管理層指引 0.9%。但正面的是利潤率繼續擴張，non GAAP 利潤率按季由16.1%改善至16.5% ...
從多角度比對 end point security 公司 S 及 CRWD
財報過後再找些具興趣及信心的公司作深入研究，S 及 CRWD 這兩間績優公司的類比性很高，同是做 end point security 的雲端公司。基本分析不單是看財報，今次從員工及用戶評價，以及財務發展軌跡再比對此兩公司。
CRWD: 2Q23營業額增長58.5% 利潤率持續改善
CRWD的2Q23季績， 營業額yoy/qoq增長58.5%/9.7%至5.35億美元，只高於管理層指引3.6%，是近季度最低的guidance beat。但正面的是利潤率繼續擴張，non GAAP 利潤率按季由15.3%改善至16.1% ...
CRWD: 從成本結構看公司競爭優勢
為另一績優股 CRWD 做成本結構分析，把公司財報報告中，各項經營成本類別 對營業額佔比，並過去數季的趨勢列出來 ...
CRWD: 1Q23營業額增61%稍高預期 但全年指引調整稍為保守
Network security 的確未受經濟逆境景影響，雲端 end-point 網絡安全公司Crowdstrike(CRWD)的1Q23季績很對版，營業額yoy/qoq增長61%/13%至4.88億美元，稍高於預期，也高於管理層指引4.8%，是近季度最高的guidance beat。利潤率繼續擴張軌道，自由現金流利潤率擴大至32.3%...
CRWD: FY23E指引正面 進入利潤率擴張期
CRWD的4Q22季績，營業額yoy/qoq增長63%/13%至4.31億美元，也高於管理層指引4.5%。業績的亮點在於利潤率擴長，以及管理層對23年度的指引，我們得到以下的增長預測及估值水平...