NVDA 3Q季績(10月季結, 1月份年結)再一次優於預期，營業額181億美元，yoy(同比)/ qoq (環比)增長206%/34%，且較管理層指引高13%，是近期第二高 guidance beat。業務分部方面亮點自不然是和 AI 最相關的 data center, yoy/qoq 增長 279%/41% ...
A.I.
PLTR: 3Q 季績亮點在於利潤率改善
PLTR 公佈3Q季績，營業額 yoy/qoq 增長加速16.8%/4.7% (2Q: 12.7%/1.5%)，至5.22億美元，和管理層指引相符。利潤率改善高於預期 ...
AMD: 3Q季績和預期相符 亮點在於A.I. 指引
AMD 的3Q季績和本人預期相符，營業額自谷底繼續改善環比 (qoq)升8.2%，至58億美元，按年(yoy)則升4.2%，並高於指引1.8%及本人預期 ...
NVDA: 2Q季績再度 strong beat
NVDA 2Q季績(1月年結)再一次 strong beat，營業額135億美元，yoy(同比)/ qoq (環比)增長101%/88%，較 management guidance 高23%，是最高 guidance beat。業務分部方面亮點自不然是和 AI 最相關的 data center, yoy/qoq 增長 171%/141% ...
PLTR: 管理層對 AI 前景看法相當 bullish
PLTR 公佈2Q季績，營業額 yoy/qoq 增長12.7%/1.5%，至5.22億美元，僅是和管理層指引相符。而 non GAAP 經營利潤率/ 純利率改善至 25.3%/ 22.4%。KPI 方面，公司的 billing yoy 增長大幅度改善至 52% ...
AMD: 2Q季績稍勝預期 指引顯示己過谷底
AMD 的2Q季績稍優於預期，營業額 yoy 回落18%，至53.6億美元，但按季度總算是持平，並高於指引1.1%。公司 non GAAP 毛利率及純利率分別下降至 49.7%/17.7%。分部表現方面，data center/ gaming 見底反彈，qoq 環比回升2%/35% ...
MSFT: 初步量化 A.I. 對盈利預期的影響
對 Microsoft (MSFT)而言，正在試行中的 Office 365 Copilot 便是最大的A.I. 貨幣化(monetization)渠道。365 Copilot 利用 ChatGPT 的A.I.技術，套用在其 Office 系統中，以後寫 business letter ，draft Powerpoint，business proposal 等，都可以由 A.I. 代勞，完成了一大半。據報導，已有逾100間大企業決定每年支付10萬美元的額外年費，等同 Office 加價4成 ...
PLTR: 企業決策用的 ChatGPT
ChatGBT 的應用冒起以後，要理解Palantir 的業務容易得多。Palantir 新推出的AIP (Artificial Intelligence Platform) 平台其實就是作類同 ChatGBT, Bard 的 LLM (large learning model)操作，再基於PLTR 本身既有的Gotham, Foundry, Apollo 數據決策系統，作企業層面的決策分析。
NVDA: A.I. 時代帶動超強的1Q季績及指引
NVDA 的1Q季績(1月年結)完全超出預期，營業額71.9億美元，較 management guidance 高逾10%，是很少見的高 guidance beat。營業額qoq升19%，但因去年同期的 gaming 應用比較基數高，yoy仍回落19%。管理層對2Q的指引遠高預期: 2Q24E的 revenue guidance 110億美元 ...
AMD: 1Q季績稍高預期 但2Q指引只是持平
AMD 的1Q季績稍優於預期，營業額 yoy/qoq 回落9.1%/4.4%，至53.5億美元，並高於指引1%。公司 non GAAP 毛利率及純利率分別稍回升至50.0%/18.1%(4Q: 51.1%/19.9%)。但分部表現欠理想: data center yoy 僅是持平，按季度跌22%。Client (PC) 的yoy 跌幅擴大至65% ...