CRWD的3Q23季績(1月份年結, 截至10月底的3個月) 增長不及預期， 營業額yoy/qoq增長52.8%/8.5%至5.8億美元，只高於管理層指引 0.9%。但正面的是利潤率繼續擴張，non GAAP 利潤率按季由16.1%改善至16.5% ...
Crowdstrike (CRWD)
從多角度比對 end point security 公司 S 及 CRWD
財報過後再找些具興趣及信心的公司作深入研究，S 及 CRWD 這兩間績優公司的類比性很高，同是做 end point security 的雲端公司。基本分析不單是看財報，今次從員工及用戶評價，以及財務發展軌跡再比對此兩公司。
CRWD: 2Q23營業額增長58.5% 利潤率持續改善
CRWD的2Q23季績， 營業額yoy/qoq增長58.5%/9.7%至5.35億美元，只高於管理層指引3.6%，是近季度最低的guidance beat。但正面的是利潤率繼續擴張，non GAAP 利潤率按季由15.3%改善至16.1% ...
CRWD: 從成本結構看公司競爭優勢
為另一績優股 CRWD 做成本結構分析，把公司財報報告中，各項經營成本類別 對營業額佔比，並過去數季的趨勢列出來 ...
CRWD: 1Q23營業額增61%稍高預期 但全年指引調整稍為保守
Network security 的確未受經濟逆境景影響，雲端 end-point 網絡安全公司Crowdstrike(CRWD)的1Q23季績很對版，營業額yoy/qoq增長61%/13%至4.88億美元，稍高於預期，也高於管理層指引4.8%，是近季度最高的guidance beat。利潤率繼續擴張軌道，自由現金流利潤率擴大至32.3%...
CRWD: FY23E指引正面 進入利潤率擴張期
CRWD的4Q22季績，營業額yoy/qoq增長63%/13%至4.31億美元，也高於管理層指引4.5%。業績的亮點在於利潤率擴長，以及管理層對23年度的指引，我們得到以下的增長預測及估值水平...
CRWD: 增長放慢但估值趨向合理
CRWD的3Q營業額按年(yoy)增長63.5%，至3.8億美元，按季增長(qoq)增改善至12.6%，今次季績的營業額基本上和我估算完全符合。正面驚喜在於利潤率顯著改善，Non GAAP利潤率擴大至10.8%，根據管理層開出的guidance，未來的利潤率可持續好轉。同時間自由現金流亦大幅增加至1.23億美元。
CRWD第二季績欠驚喜
CRWD剛公佈的第二季季績雖則是優於預期，但其實不算出色。營收按年增長未有出現預期中的加快，yoy growth由第一季的70%略回落至第二季的69.7%...
Crowdstrike(CRWD)第二季業績前瞻
CRWD 早前6月份公佈的季績未能strong beat, 營業額只能較管理層指引高3.7%，營業額增長按年放慢至70%....