GTLB: 從投資者會議記錄再深入了解公司

細續績優股 GitLab(GTLB)的業績投資者會議紀錄,進一步了解管理層的願景,以及競爭優勢,加強對公司的信心。成功投資決定往往是來自對公司的認識及掌握,以下是其重點 ...

GTLB: 2Q營業額增74% breakeven 進度理想

GTLB 公佈2Q季績 (1月底年結,截至7月份季度),營業額按年(yoy)/按季(qoq)增長73.8%/15.6%,至1億美元。qoq 增長是高於1Q的12.3%。營業額較管理層指引高6.9%。KPI 方面,net dollar retention 維持在130%,客戶淨增長創新高,5000美元以上 annual recurring revenue 的客戶數目 qoq 增長加快至12.5%。至於管理層指引及增長預測如下 ...

SNOW: 從營運模式及RPO再看公司投資賣點

再睇公司季積 conference call 的記錄及整理看法,要點如下: (一) Snowflake 不認為本身是 SaaS 公司,其收入模式是建基於使用量的 data usage revenue model 。客戶開始無需一下子 commit 很大的服務使用量,而可以由輕量使用開始,這種具彈性的收費模式,有利吸納客戶。(二) 此外是基於公司的RPO 數據對增長預測作一些補充: 公司一直有公佈 RPO (Remaining Performance Obligations),即是承諾未來會交付的服務。這parameter 是分析師評估增長預測的其中參考。公司今季再公佈多一個 parameter,便是 % of RPO to be recognized in the next 12 months ...

NVDA: The worst is yet to come?!

NVDA 早前己發出盈警,市場對2Q23季績(1月份年結)欠佳己打了底。公司公佈 2Q營業額只按年yoy增3%,按季 qoq 下跌19%,達67億美元。因毛利率下跌至45.9%及存貨撥備,non GAAP 純利率按年收窄21個百分點,只得19.3%,non GAAP 純利yoy跌51%。