- 投資組合year to date回報: 49.0%
- NASDAQ year to date回報:24.6%
- 標普500year to date回報:25.1%
- FFTY year to date 回報:23.4%
| Tesla (TSLA US) | 33.1% |
| Datadog (DDOG US) | 14.4% |
| Snowflake (SNOW US) | 8.5% |
| Monday.com (MNDY US) | 8.0% |
| Nvidia (NVDA US) | 7.7% |
| Asana (ASAN US) | 7.5% |
| UpStart (UPST US) | 6.9% |
| Roblox (RBLX US) | 6.7% |
| ZoomInfo (ZI US) | 4.5% |
| MongoDB (MDB US) | 3.3% |
- 上周投資組合回復上升並再拉闊和 benchmark 指數的距離。美股指數上周維持上升，但僅靠大市值股尤其是Apple, Amazon及 Nvidia的拉動，市濶方面完全欠奉，中小市值增長股走勢疲弱。上周投資組合表現回勇，除了是TSLA回復上升走勢外，買中 RBLX並加碼也貢獻不少。RBLX 在剛過去的 investor day(以下影片連結) 向投資者介紹了可應用在metaverse(元宇宙)的開發平台，投資者頗為受落。此外，RBLX 剛宣佈為 Nike 在其虛擬平台上作市場推廣Nike teams with Roblox on ‘Nikeland’ virtual space | Seeking Alpha，令投資者看到 metaverse 應用的可能性。
- 上周的另一大動作是在NVDA公佈良好3Q季績後，在高位重新買入。說實在，若在低位沽錯股票，在高位若有需要追回，我不會有太大的心理障礙和 hesitation。投資買賣是基於當刻的資訊作決定，過去的交易價格已經是 bygone，不應影響當刻的買賣決定。10月份把 Nvidia 沽出是基於當時評估的增長前景相對我的watchlist不算最吸引。當時不太認識 Metaverse及 Omniverse這兩個概念，也無計入考慮。NVDA不單季績優異，而是了解到公司涉足Metaverse及 Omniverse這兩大主題，給予投資者很大的憧憬空間及大幅度地提高公司的增長天花板。在操作層面而言，對於這些剛公佈很好業績的公司，想買入但又怕高追 Gap Up 的話，不妨開市先買第一注，然而趁即市升幅收窄時再加碼。再說一篇，對於績優的美股，千萬不要怕高追。美股的投資者其實頗理性，會很集中追棒績優的公司。
- 至於UPST，上周的弱走勢的確令人失望。業績後我已沽出逾半持股，但上周的疲弱走勢仍完全在意料之外。基本面而言，SQ, SE, LSPD 等業績後走勢疲弱被洗倉完全有其道理，因業績真的欠理想。但UPST的業績及 guidance 著實不差，只是因第2季高於預期太多，今季無這麼strong beat致令市場失望。業績後跌十多%其實合理，但上周再跌多20%令我覺得不尋常及提高警覺性。
- 剛看到的新聞是上周其中一名基金投資者Third Point出售二百萬股UPST。再加上上周五，Third Point的執行董事辭去Upstart的董事局職務SEC Filing | Upstart Network, Inc. 。我對UPST這公司本來是很有信心，但我同時也適度尊重市場及承認自己的局限，沒有可能完全掌握公司的基本面。雖則從財報數據上看此公司很吸引，也不似做假數，但上周這種不尋常跌幅及上述這單新聞令我會檢視是否有可能睇錯。
- 除了RBLX 及 NVDA外，上周在MNDY, ASAN, TSLA, DDOG, MDB等在倉位上作了小規模的變動。
- 上周美股市闊欠奉，很多中小市值增長股動力減弱，要有真的很強季績才能支持股價保持上升，估計這可能是美國Fed 減少買債的影響開始浮現。注意美股波幅指數(VIX)正逐步回升，加上市濶轉差，要提高警覺性。
