- 投資組合year to date回報: 56.0%
- NASDAQ year to date回報:23.9%
- 標普500year to date回報:25.1%
- FFTY year to date 回報:25.7%
Tesla (TSLA US) | 26.9% |
Upstart (UPST US) | 26.0% |
Datadog (DDOG US) | 13.1% |
Financial Sector ETF (XLF US) | 8.2% |
Snowflake (SNOW US) | 7.5% |
MongoDB (MDB US) | 5.7% |
Monday.com (MNDY US) | 5.5% |
ZoomInfo (ZI US) | 3.5% |
Asana (ASAN US) | 3.2% |
Cash | 0.4% |
- 上周投資回報繼續創新高,但跑贏benchmark 指數不算太多,主要是受UPST季績前的弱走勢拖累。正如我在 Facebook 專頁的 ad hoc 貼文,再翻查公司近期的公告評估業務進展步伐,對今季的guidance 更有信心不會令市場失望。相信此股短期的弱走勢是市場流通性居多。至於另一隻MNDY的弱走勢也拖累投資組合表現,惟相信此是12月初禁售期解凍前的沽壓,對此公司的增長仍是充滿期望。
- TSLA 的走勢似乎開始營造頂部,會留意是否需要減持。我目前的catalyst roadmap 是年底前柏林及德州 Gigafactory正式生產第一批車時會再帶動多一輪升浪。但新廠達致 economies of scale 需時,缺乏短期催化劑下明年上半年有較大的調整可能性,一旦ramp up 到生產能力,明年下半年股價又有動力創新高。Anyway, 不會輕易沽出強勢股,且強勢股成頂多數需要一個過程。
- 正如Facebook 專頁 分享,上周有投機性買入MELI,但在業績公佈後己獲利沽出。我網誌文章的訊息明顯不過,公司的季績 so far so good 但並非很強勁。我的投資理念是 focus on the best,沽出 MELI後再加碼 DDOG。 DDOG的季績的確很impressive,且未來的高增長預視度相當高。對於績優的增長股,不要怕高追,計及70%h的預計營業額增長後,公司目前的估值並非很貴。 沽出CRWD 是有劵商指競爭風險而調低評級,我對公司目前的信心並非很高。買入ASAN的原因在上周的網誌文章已提及,對公司的高增長具信心。會找機會為新買入的ZI 貼文以分享其看法。
- 今年繼續大幅跑贏benchmark 指數的功臣是TSLA及UPST。但近期走寶的是NVDA及NET。有交易這兩間公司但錯失近期升得最爆的一段。共通點是這NVDA及NET的增長數據並非在我的watchlist裡最燿眼,而我正忽略數據以外的因素。Facebook 公佈Metaverse 元宇宙大計帶動 Nvidia的升勢,因Nvidia的GPU正好應用在元宇宙的VR之上。而 NET 的爆升則是CEO 大力sell 其vision及devlopment roadmap而帶來的憧憬。takeaway是持股及watchlist不要太多太雜,集中在具conviction的公司,才不致錯失倍升股。
- 上周二/周三一如既往,美股在美國聯儲局議息會議後突破上升。我不是解讀聯儲局聲明高手,但我認為可用另一個角度看US Fed Meeting。重點不是解讀聯儲局聲明,而是看聯儲局的溝通技巧。As long as 美國聯儲局可以表達一個循序漸進地加息/tapering,不會來得太急的信息給市場,議息會議總會是有驚無險。
- 經9月下半月的調整後,我的portfolio自10月初又回復上升走勢,單自10月初的累積升幅已逾23%。但納指短線而言的升勢己有點 over extended ,美股的fear and greed index目前又在相當樂觀水平。在享受目前升浪同時要存有警覺性。
