DDOG: 強勁的季績,隨後兩季仍有增長加快空間

  • 增長: *******
  • 估值: *****
  • 競爭力: ******
  • 7*為最高
  • 業務簡介: 網絡保安表現監測及分析
  • DDOG 交出很強的第3季業績,營業額yoy增長加速至75%,高於我預期的71%增長,且核心經營利潤率按季擴闊3個百分點。公司連續兩季錄得很高的9% revenue’s guidance beat。管理層對第4季開出的 revenue guidance為2.92億美元。假設”稍低的 ” 7.5% guidance beat,今年第4季的營業額按年增長將進一步加速至76.8%,按季增長略擴大至16%。

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  • 高增長可支持高估值,在約70%的高營收增長下,22年的市值對營業額可降至合理的接近30倍水平。公司能達致這個高於同業的超高增長,背後原因是其產品及營運模式很scalable及其軟件安裝和使用簡易,以及近期推出更多模組以維持高增長。

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