- 投資組合year to date回報: 44.3%
- NASDAQ year to date回報:17.1%
- 標普500year to date回報:21.0%
- FFTY year to date 回報:20.3%
| Tesla (TSLA US) | 26.4% |
| Upstart (UPST US) | 26.3% |
| Datadog (DDOG US) | 10.5% |
| Financial Sector ETF (XLF US) | 9.0% |
| Snowflake (SNOW US) | 7.5% |
| Crowdstrike (CRWD US) | 7.3% |
| Monday.com (MNDY US) | 6.5% |
| MongoDB (MDB US) | 5.6% |
| Affirm (AFRM US) | 5.3% |
- 上周的投資回報只是持平，被benchmark 指數追近了距離。兩大重磅股榮辱互見，TSLA受令人鼓舞的第3季季績推而創歷史新高，但UPST在強勁上升走勢過後終見大幅度獲利回吐。此兩大重磅股的剛好掉了位。上周的買賣並不多，只是把NVDA換成MDB。如有睇過之前的個股分析不難看出其中的思路，以中期而言，MDB的earnings visibility，盈利增長變化以及upside surprise的可能性俱是較佳。長期跟踪我投資分享或記得我兩年前有買過MDB，但當時是失敗收場。其實公司 document based database的增長故事一直無變過及成理，只是好的投資也需要合適timing 。至於其他持股，整體在勢仍在預期的走勢範圍，不欲太多動作，多一些不如少一事。
- 上周的美股指數全線上升，但是舊經濟/價值股跑贏新經濟/增長股。其一原因通脹憂慮及債息拖累增長股表現。此外，SNAP 的季績受Apple新私隱政策拖累，令社交媒體及 e commerce 這兩個板塊周五大幅下挫，拖累納指表現。科技股中，這一輪明顯是 network security, big data 及 project management 這幾個sub segment 帶出。
- 近日已有太多關於TSLA的評論，但bear in mind 目前Tesla 是享受上海廠房的投資收成。即將到來的是Berlin及Austin 新廠房的 ramp up 投資期，短期而言要再有strong earnings beat的難度會較前高。TSLA雖是目前最大持股，但總股數較去年高峰期少，其中原因是宏觀因素改變下重新審視中國風險。
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