- 投資組合year to date回報: 44.2%
- NASDAQ year to date回報:15.6%
- 標普500year to date回報:19.0%
- FFTY year to date 回報:18.1%
| Upstart (UPST US) | 30.0% |
| Tesla (TSLA US) | 24.5% |
| Datadog (DDOG US) | 10.0% |
| Financial Sector ETF (XLF) | 8.8% |
| Snowflake (SNOW US) | 7.4% |
| Crowdstrike (CRWD US) | 7.0% |
| Monday (MNDY US) | 6.1% |
| Affirm (AFRM US) | 5.0% |
| Nvidia (NVDA US) | 4.1% |
- 在UPST及TSLA兩大重磅股帶動下，投資組合回復強勢，終止了自9月中以來的回調，year to date 回報達44%，並拉濶和 benchmark 指數的距離。我的投資理念是重 bottom up 多於 top down ，選對明星股較交易技巧及資產配置重要。選對強勢股，let the profit run，正如UPST 及TSLA 在9月份的大盤調整浪中，甚少受到指數下跌拖累；已經煩少很多宏觀風險，止蝕，及減持等問題。此外，在一個好的土壤上投資是事半功倍，當港股恆指還只是在低位苦苦掙扎反彈，投資美股增長股的卻輕易一再創歷史新高。上篇文章發掘美股十倍股的首要重點 | Invest Data Flake分享了一些選股理念，今後除個別股票分析，亦會嘗試講一些股票分析框架及思路。
- TSLA 10月20日將公佈季績，而UPST的季績公佈日是11月9日。在季績公佈前股價易升難跌，惟利好消息己反映得相當部分，除非有很強的earnings beat，季績放榜後應是獲利回吐居多。目前仍是 let the profit run ，在放榜前多數不會有動作。
- 9月初沽出CRWD原因是季績顯示增長稍為放慢 CRWD第二季績欠驚喜 | Invest Data Flake。上周因這單新聞: CrowdStrike joins CrowdXDR Alliance for shared XDR data exchange schema (NASDAQ:CRWD) | Seeking Alpha 又重新買入CRWD，這項結盟能加強公司對網絡攻擊即時分析及防禦的能力。
- 上周五減持AFRM，買回NVDA。減持AFRM除了是考慮股價動力減弱外，公司business model的不足(壞帳風險，及放貸的資金需求等)令我對此股信心相對低。買回NVDA是因其作為主要的AI 及data center 運算器，是我大型增長股watchlist的核心成員。然而，監管機構對NVDA收購ARM 的審批進程是其短線不明朗因素。
- 上周持股中，只有MNDY 的力度稍為疲弱。然而對此股仍有寄望，不坊翻看早前分析文章 MNDY: 值得關注的高增長半新股 | Invest Data Flake 參悟我看好此股的那一方面。推測其偏弱短期走勢是因員工於 IPO lock up period 解禁後出售持股。
- 上周的失誤是周一沽出SE。而此股其後的反彈力度較強及再創新高。因預期此股下半年的revenue growth 將顯著放慢，尤其是第4季，加上仍是燒錢階段未有咁快 breakeven ，經評估後對此股的信心相對較低。
- 上周的美股反彈頗為全面，波幅指數VIX大幅回落反映美股應脫離危險期。但周五美國債息又回升至1.57%，很多增長股升勢不繼及即市回軟。組合的資產配置發揮作用，早前為對應債息上升而買入的金融股ETF (XLF)撐住了組合回報，而重磅股UPST 是做AI 貸款批審，某程度上是跟金融股炒。認為上周增長股的強力反彈多半是超跌後的修正，上周仍是價值股/舊經濟股跑贏新經濟股/增長股。對11月tapering (收水)的預期仍將限制增長股表現。投資組合仍需一定程度的分散風險，無需一面倒集中增長股。
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