- 投資組合year to date回報: 31.7%
- NASDAQ year to date回報:13.1%
- 標普500year to date回報:16.9%
- FFTY year to date 回報:13.8%
| Upstart (UPST US) | 26.5% |
| Tesla (TSLA US) | 25.3% |
| Financial Sector ETF (XLF US) | 9.6% |
| Affirm (AFRM US) | 8.8% |
| Snowflake (SNOW US) | 7.7% |
| Monday.com (MNDY US) | 6.4% |
| S&P small cap value ETF (IJS US) | 5.9% |
| Sea (SE US) | 5.5% |
| Datadog (DDOG US) | 5.3% |
- 本周投資組合以及市況可謂峰迴路轉，惟慶幸ytd回報重上30%，並再拉開和benchmark指數的差距。本周二，周三是市場情緒最差的時候，尤其是西方傳媒充斥著能源供應短缺的消息。自己當下也打定輸數，準備進一步撤退，但注意到周三指數在壞消息充斥及市場情緒低落下低開，但很多watchlist 中的個股跌不下去並轉跌為升。自己也看中這個轉勢訊號，並再增持股份和重整投資組合。依賴所謂技術指標及走勢形態多滯後，其中一個較即市的指標是當市場情緒到達較extreme 情況時(無論是向好或向淡)，個股的走勢升(跌)不下去，並出現單日轉向倒跌(倒升)，這是轉勢的第一道訊號。要捕捉先機，即市走勢更為重要。
- 繼UPST 後，AFRM成為本周支撐 portfolio的重要動力，可參考早前分析文章 AFRM:與Shopify 及 Amazon的合作帶來BNPL的想像空間 | Invest Data Flake 。除AFRM外，再整理及思考個股的增長動力後，MNDY 及 SNOW 取而代之成為 portfolio的主力第二檔持股。大家可不妨再翻看早前的分析SNOW: hyper growth 能維持多久? | MNDY: 值得關注的高增長半新股 | Invest Data Flake，看看我的思路及為什麼特別看中這三間公司。反之，早前沽出了剛再創新高的NET (相關文章: NET: 新一代網絡技術 下半年增長仍有加速空間 | Invest Data Flake)，實在是遺憾及失誤，原因是該股9月底時波幅突然擴大並回落。
- 本周五也是一個critical 的交易天。美股開市前公佈的 non farm payrolls (非農業職位)遠較預期低。根據近年的投資智慧，經濟數據欠佳多被市場解讀為 tapering (收水)及加息遙遙無期，是故可預期寬鬆貨幣政策持續並利好增長股。周五開市前也正心雄準備再加碼增長股，然而周五的市況和預設劇本不一樣，美國債息繼續上升，反之增長股高開後無以為繼甚至倒跌。當市況和預先設想不一樣時便要有 contingency plan ，周五再反手減持增長股，並增持金融股ETF以對沖美債息的風險。
- 美股的波幅指數己回落，以調整的幅度及時間計，今番美股的調整也應差不多。然而周五的市況為大市展望蒙上陰影，在non farm payrolls走弱下美國債息仍繼續上升，可被解讀為即使經濟復甦力度減慢，也不會改變聯儲局今年底開始收水(tapering)的預期。我的portfolio只是靠個別強勢股支撐，而增長股ETF (FFTY) 周五倒跌1.4%也是利淡訊號。周中的反彈令我重燃進取心態，但目前又轉回審慎模式。手上持有的金融ETF (XLF) 以及 small mid cap value ETF (IJS) 目的是分散投資風格，以免過份集中增長股。
