投資組合@8 Oct: ytd 回報重上30%

  • 投資組合year to date回報: 31.7%
  • NASDAQ year to date回報:13.1%
  • 標普500year to date回報:16.9%
  • FFTY year to date 回報:13.8%
Upstart (UPST US)26.5%
Tesla (TSLA US)25.3%
Financial Sector ETF (XLF US)9.6%
Affirm (AFRM US)8.8%
Snowflake (SNOW US)7.7%
Monday.com (MNDY US)6.4%
S&P small cap value ETF (IJS US)5.9%
Sea (SE US)5.5%
Datadog (DDOG US)5.3%
投資組合@8 Oct
  • 本周投資組合以及市況可謂峰迴路轉,惟慶幸ytd回報重上30%,並再拉開和benchmark指數的差距。本周二,周三是市場情緒最差的時候,尤其是西方傳媒充斥著能源供應短缺的消息。自己當下也打定輸數,準備進一步撤退,但注意到周三指數在壞消息充斥及市場情緒低落下低開,但很多watchlist 中的個股跌不下去並轉跌為升。自己也看中這個轉勢訊號,並再增持股份和重整投資組合。依賴所謂技術指標及走勢形態多滯後,其中一個較即市的指標是當市場情緒到達較extreme 情況時(無論是向好或向淡),個股的走勢升(跌)不下去,並出現單日轉向倒跌(倒升),這是轉勢的第一道訊號。要捕捉先機,即市走勢更為重要。
  • 本周五也是一個critical 的交易天。美股開市前公佈的 non farm payrolls (非農業職位)遠較預期低。根據近年的投資智慧,經濟數據欠佳多被市場解讀為 tapering (收水)及加息遙遙無期,是故可預期寬鬆貨幣政策持續並利好增長股。周五開市前也正心雄準備再加碼增長股,然而周五的市況和預設劇本不一樣,美國債息繼續上升,反之增長股高開後無以為繼甚至倒跌。當市況和預先設想不一樣時便要有 contingency plan ,周五再反手減持增長股,並增持金融股ETF以對沖美債息的風險。
  • 美股的波幅指數己回落,以調整的幅度及時間計,今番美股的調整也應差不多。然而周五的市況為大市展望蒙上陰影,在non farm payrolls走弱下美國債息仍繼續上升,可被解讀為即使經濟復甦力度減慢,也不會改變聯儲局今年底開始收水(tapering)的預期。我的portfolio只是靠個別強勢股支撐,而增長股ETF (FFTY) 周五倒跌1.4%也是利淡訊號。周中的反彈令我重燃進取心態,但目前又轉回審慎模式。手上持有的金融ETF (XLF) 以及 small mid cap value ETF (IJS) 目的是分散投資風格,以免過份集中增長股。
美股波幅指數(VIX)
美國10年期債息
增長股ETF (IBD 50)
納指周線圖
納指日線圖

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