- 投資組合year to date回報: 28.9%
- NASDAQ year to date回報:13.0%
- 標普500year to date回報:16.0%
- FFTY year to date 回報:14.8%
| Tesla (TSLA US) | 25.5% |
| Upstart (UPST US) | 20.3% |
| Datadog (DDOG US) | 10.7% |
| Affirm (AFRM US) | 7.5% |
| S&P small cap value ETF (IJS US) | 6.0% |
| Airbnb (ABNB US) | 5.7% |
| Nvidia (NVDA US) | 4.0% |
| Square (SQ US) | 3.5% |
| Cash | 16.8% |
- 上周大盤的跌勢終波及到強勢股，令自己的投資組合自5月中以來再一次顯著下滑。因短期的上升動力中斷及市場波幅擴大，上周明顯地為組合作了減持，把一些走勢顯著轉弱的股份沽出，增持現金。此外，因美債息上升，市場上似乎又出現由增長股轉往價值股的 sector rotation，故買入了小型價值股ETF(IJS)。
- 此外，環球的旅遊管制因能因疫苗普及和疫情穩定而放寬，帶動旅遊及航空相關股份造好(BA,CCL, AAL etc)。惟因始終鐘情科技股，加上平台的business model 能有更高利潤率，是故買入了Airbnb (ABNB)。但回看這些asset allocation始終不夠進取，增長股仍佔組合很大比重，新買入的IJS及ABNB應是正確的分散選股風格決定，惟應可進取一些。這是性格使然，想一步步來，不欲一下子太大改變。
- 展望10月份市況，尤其是sector rotation及大盤指數下跌是否繼續，仍未有明確方向，但有兩個值得看好的觀察: (1) 增長股ETF(IBD50, FFTY US)上周五有一個大的單日轉向，intraday 跌幅大幅度收窄。此外，不少watchlist中的增長股近兩個交易天拒絶進一步下跌。(2)美股波幅指數VIX上周五同告單日轉向並顯著下滑。
- 美股是否見了短期底部言之尚早，但要記著當有足夠”證據” 支持轉勢時，往往錯失了最好交易時機。交易決定最緊要還是看值搏率，以及預早定下什麼情況下認錯及有何補救策略。目前似乎是一個cross road，不要輕易排除每個方向的可能性。
