投資組合@17 Sept: 逆市上升創新高

  • 投資組合year to date回報: 33.6%
  • NASDAQ year to date回報:16.7%
  • 標普500year to date回報:18.0%
  • ARKK year to date回報:(2.4%)
  • FFTY year to date 回報:23.3%
Upstart (UPST US)25.1%
Tesla (TSLA US)21.0%
Sea (SE US)13.1%
MercadoLibre (MELI US)8.6%
Datadog (DDOG US)7.9%
Nvidia (NVDA US)6.9%
Moderna (MRNA US)6.3%
Affirm (AFRM US)5.8%
Square (SQ US)3.8%
Monday (MNDY US)3.4%
投資組合@8 Oct
  • 本周投資組合異常地強勢,逆市再創新高,很大程度上是受UPST帶動。去年是Tesla (TSLA),今年是UPST成為跑贏指數的火車頭。對我而言,相對買賣策略,投資組合管理及market timing等,選中一隻爆升的明星股更是重要。只要portfolio有一至兩隻明星股,投資組合更能事半功倍,買賣技巧等變得次要。然而,UPST不似Tesla, Apple, Amazon 等十倍股,沒有很tangible的存在,所以即使看好也沒很進取地加碼,相信20%多比重差不多是上限。
  • 另一個跑贏指數的原因是市底較指數為強,本周納指回落僅受Apple 及 Facebook等大市值股拖累,但投資組合及watchlist內的中小市值增長股,大部份仍維持向上走勢。
  • 本周組合又回到輕微overdraft狀態,且又變為較分散,主要買賣有﹕ (一) 增持兩大重磅股UPST及TSLA,(二) 減持MRNA,因變種第三種於臨床數據及批審上似乎仍有好些變數。以及減持NVDA,(三) 買回SQ及MELI,(四)試水溫買入半新股MNDY及AFRM。

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