- 投資組合year to date回報: 29.6%
- NASDAQ year to date回報:17.3%
- 標普500year to date回報:18.7%
- ARKK year to date回報:(3.2%)
- FFTY year to date 回報:21.1%
| Upstart (UPST US) | 21.1% |
| Tesla (TSLA US) | 18.2% |
| SEA (SE US) | 13.0% |
| Moderna (MRNA US) | 12.0% |
| Nvidia (NVDA US) | 11.6% |
| Datadog (DDOG US) | 7.8% |
| MercadoLibre (MELI US) | 5.3% |
| Cash | 10.9% |
- 上周投資回報只有輕微進帳，但和大盤指數明顯下跌相比，拉闊了和指數的正面距離。截止上周四，ytd 回報曾逾30%。上周二及周三，大盤指數雖是下跌，但當時判斷還是一般調整，且投資組合持續拋離指數，因此沒有太大戒心。到上周五，指數高開後倒跌，且波幅擴大，判斷這是第一個warning signal，把現金水平提升至11%。
- 上周Portfolio回報拉濶跑贏指數的距離，很大程度是靠UPST及MRNA 。UPST仍有很強的盈利長爆發力，以及估值仍不算很貴。MRNA 繼續受武肺變種第三針的憧憬帶動，且目前臨床數據指Moderna應付變種較其他疫苗更effective。此外，TSLA, DDOG, NVDA等也展現較強抗跌力。SE原本的股價也很強勢，但在配股後股價gap down大跌，相信僅為拖累股價的短期因素，上周四趁機增持。
- 沽出/減持較弱勢的SQ, CRWD, MELI, 再加上增持SE, TSLA, MRNA，目前portfolio更集中最強勢的公司。汲取以往經驗，要risk off的話強勢股不應是開刀對象，強勢股轉弱會有一個成頂的過程，不用因貪圖帳面上豐厚的利潤而過早沽出。