投資組合@3 Sept: 繼續創新高

  • 投資組合year to date回報: 29.6%
  • NASDAQ year to date回報:19.2%
  • 標普500year to date回報:20.8%
  • ARKK year to date回報:0.5%
  • FFTY year to date 回報:23.3%

Upstart (UPST US)25.1%
Tesla (TSLA US)21.0%
Sea (SE US)13.1%
MercadoLibre (MELI US)8.6%
Datadog (DDOG US)7.9%
Nvidia (NVDA US)6.9%
Moderna (MRNA US)6.3%
Affirm (AFRM US)5.8%
Square (SQ US)3.8%
Monday (MNDY US)3.4%
投資組合@8 Oct
  • 自7月中以來的投資表現的確是很順手,一洗上半年頽風。這是和今年上半年舊經濟跑贏增長股只維持短時間,到今年中又回復科技及增長股跑贏傳統產業的景況。在印度變種擴散下,投資者再一次由經濟復甦及加息預期轉往繼續放水從而利好增長股的玩法。
  • 踏入9月份為保守原故由杆槓轉往輕微現金的狀態。然而,觀察手上持股及重點watchlist,除了少部份因個別因表而走弱外(e.g. PTON & PINS),大部份增長股仍在很明顯的向上走勢,目前仍可維持進取模式。
  • 上個星期繼續拉濶和指數的距離,UPST是今輪拉動投資回報的主要動力,8月中的文章UPST:高增長下估值再有增升空間 – Invest Data Flake 己分享對此股的信心。上星期的交易主要是把早前沽出的UPST補回並再加碼,增持疫苗股MRNA ,以及減持/沽出季績欠驚喜及估值相對高的CRWD及NET等。

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