Datadog 第二季季績及展望

  • 增長: *****
  • 估值: ***
  • 競爭力: ******
    • 7* 為最高
  • Datadog 第二季績的亮點,在於營業額增長於按年(yoy)及按季(qoq)基準上均有所提速。去年第二季的增長較失色致比較基數低,以及大型客戶增速加快均是原因。此外,公司的經營利潤率及free cash flow margin近兩季顯著改善。
  • 第二季的營業額高於管理層指引9.6%,是近季度最大的beat guidance。
  • 管理層guidance 第三季營業額2.48億美金。以過往之guidance beat中位數6.7%計,第三季的revenue 可達2.65億美金,等同revenue 按年增長加速至71%。
  • 以目前的momentum, 第四季revenue 大有機會保持近70%的按年增長,21年全年的營業額增長65%,即9.94億元美金。以公司目前股價133.5美元計,市值420億美金,等同price to sales ratio (市銷率)42倍,目前估值只算合理。

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